AI站上風口 A股數(shù)據(jù)安全板塊“吸金”能力凸顯
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本報記者 姚 堯
7月14日，數(shù)字經(jīng)濟賽道股集體反彈。受數(shù)據(jù)安全重視程度持續(xù)加強的影響，數(shù)據(jù)安全概念板塊漲幅居首，截至當日收盤，其整體漲4.18%，跑贏大盤(漲0.04%)。其中，浩瀚深度、華是科技、中孚信息、中國聯(lián)通、國華網(wǎng)安等9只個股聯(lián)袂漲停。
市場大單資金也開始布局數(shù)據(jù)安全概念股。7月14日，數(shù)據(jù)安全概念板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈買入態(tài)勢，合計吸金28.33億元。其中，中國聯(lián)通大單資金凈流入居首，達到14.81億元，久遠銀海、南天信息、拓爾思、三六零等概念股大單資金凈流入也均在1億元以上。
數(shù)據(jù)安全獲高度重視
伴隨生成式人工智能熱潮迭起，國家對數(shù)據(jù)安全的重視程度也提升到了新的高度。7月13日，國家網(wǎng)信辦官網(wǎng)消息，近日，國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，明確了提供和使用生成式人工智能服務(wù)的總體要求。
對此，廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說：“人工智能可能引發(fā)的安全問題主要體現(xiàn)在大模型訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)所使用數(shù)據(jù)的安全問題，以及如何在數(shù)據(jù)全生命周期各階段，通過加密、數(shù)據(jù)水印等技術(shù)手段保護用戶隱私等?！?/p>
且從全球視角看，據(jù)吳啟宏介紹，近期國際上也已開始起草相關(guān)法規(guī)監(jiān)管人工智能，歐盟主要立法機構(gòu)歐洲議會已于上個月通過了名為《人工智能法案》的法律草案。
從政策連續(xù)性角度看，浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟與金融研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林對《證券日報》記者說：“今年初組建國家數(shù)據(jù)局有兩個目的，一個是加速數(shù)據(jù)要素流通，另一個是保障數(shù)據(jù)安全。近幾年，我國在數(shù)據(jù)安全立法上也卓見成效，比如《數(shù)據(jù)安全法》的頒布?！?/p>
在多項利好政策的推動下，數(shù)據(jù)安全市場也迎來加速發(fā)展期。盤和林表示：“從市場空間看，當前對數(shù)據(jù)安全需求最為旺盛的是國企、政府、金融機構(gòu)，隨著數(shù)據(jù)安全要求的提升，未來數(shù)據(jù)安全市場空間有望進一步擴大?！苯衲昴瓿?，工業(yè)和信息化部等十六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%。
不過，數(shù)據(jù)安全行業(yè)也面臨“成長中的煩惱”，“隨著人工智能的發(fā)展，數(shù)據(jù)流通、交易日趨頻繁，對數(shù)據(jù)安全監(jiān)管帶來了新的挑戰(zhàn)?！北P和林說。
除此以外，三十三度資本基金經(jīng)理程靚告訴《證券日報》記者：“從軟件端看，數(shù)據(jù)管理的產(chǎn)品豐富程度不足，容易形成在實際監(jiān)管中的漏洞。從硬件端看，整體的科技研發(fā)能力有待進一步提升?！?/p>
數(shù)據(jù)安全需求將持續(xù)提升
在政策及AI浪潮推動下，數(shù)據(jù)安全行業(yè)上市公司盈利能力景氣度持續(xù)提升，并獲得了機構(gòu)的關(guān)注。
同花順數(shù)據(jù)顯示，在87家數(shù)據(jù)安全行業(yè)上市公司中，55家公司在今年第一季度實現(xiàn)了營業(yè)收入同比增長，占比63.22%。45家公司在今年第一季度實現(xiàn)了歸母凈利潤同比增長，占比52.5%。截至目前，已有12公司公布了2023年中報業(yè)績預(yù)告，其中有6家公司實現(xiàn)預(yù)增、略增或者扭虧，占比50%。
高景氣度以及良好的市場預(yù)期吸引了包括社?；?、養(yǎng)老金、合格的境外機構(gòu)投資者(QFII)、險資等長線資金的目光。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，在87只數(shù)據(jù)安全概念股中，有26只個股被社保基金、養(yǎng)老金、QFII、險資等機構(gòu)重倉持有，占比近三成。
對于數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的投資機會，排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康對《證券日報》記者說：“數(shù)據(jù)安全是一個擁有非常大成長空間的賽道。一方面，人工智能浪潮引發(fā)了大量造假維權(quán)問題，數(shù)據(jù)安全隱患逐步凸顯，數(shù)據(jù)安全需求有望爆發(fā)；另一方面，未來隨著數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量也會呈幾何倍數(shù)增長，使用方式也會變得更加多樣化，從而會誕生更多的數(shù)據(jù)安全需求?！?/p>
吳啟宏表示：“投資者可以關(guān)注商業(yè)密碼產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。隨著數(shù)據(jù)安全重要性的提升，我國密碼產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐漸擴大，近幾年平均增速高于全球增速。2023年我國商用密碼市場規(guī)模有望達到986億元，同比增長39.3%，預(yù)計至2024年我國商用密碼市場規(guī)模有望突破千億元?！?/p>
盤和林說：“未來，隨著生成式人工智能的普及，識別圖片、視頻等真?zhèn)?，辨別其是由拍攝還是相關(guān)算法生成等將為數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域帶來新的需求?！?/p>
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